01
全球通信主設(shè)備商的核心供應(yīng)商
美利信科技創(chuàng)立于2001年5月，主要從事通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，擁有重慶、襄陽(yáng)、東莞三大生產(chǎn)基地，以及國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的模具研發(fā)制造中心、全自動(dòng)智能壓鑄島、高精度加工中心、自動(dòng)冷媒灌裝線、自動(dòng)噴粉線、精密質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供涵蓋產(chǎn)品同步設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)制造、壓鑄生產(chǎn)、精密機(jī)械加工、表面處理和噴粉、FIP點(diǎn)膠、裝配及檢驗(yàn)等完整業(yè)務(wù)流程的一體化服務(wù)。
公司與多家世界500強(qiáng)企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、亞太等多個(gè)國(guó)家。先后獲評(píng)“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”、“國(guó)家級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)示范企業(yè)”、國(guó)家級(jí)“綠色工廠”、“國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”、“中國(guó)壓鑄生產(chǎn)企業(yè)20強(qiáng)”、“重慶市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、“重慶民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”、“重慶市數(shù)字化車(chē)間”、“5G+智慧工廠示范企業(yè)”等榮譽(yù)，同時(shí)入選國(guó)家2022年度智能制造示范工廠揭榜單位。截至2022年6月30日，公司及其子公司已獲授權(quán)專(zhuān)利179項(xiàng)。公司牽頭或參與起草了《冷室壓鑄機(jī)》（GB/T21269-2018）、《高效節(jié)能型鋁合金燃?xì)膺B續(xù)熔化保溫爐通用技術(shù)要求》（T/CFA0203081-2020）、《鋁合金壓鑄產(chǎn)品綠色制造工藝通則》（T/CEA0103091-2020）等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
美利信憑借先進(jìn)的制造技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制和優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，積累了眾多長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的戰(zhàn)略客戶(hù)。報(bào)告期內(nèi)，其客戶(hù)主要為國(guó)內(nèi)外知名的通信主設(shè)備商和汽車(chē)整車(chē)廠及汽車(chē)零部件廠商，包括愛(ài)立信（Ericsson）、華為、特斯拉（Tesla）、比亞迪、一汽股份、神龍汽車(chē)、沃爾沃（Volvo）、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安、福特（Ford）、采埃孚（ZF）、伊頓（Eaton）、愛(ài)信精機(jī)（AisinSeiki）、蒂森克房伯（Thyssenkrupp）、哈金森（Hutchinson）和舍弗勒（Schaefler）等。
02
余克飛家族控制62.27%股權(quán)
美利信的實(shí)際控制人為余克飛、劉賽春、余亞軍三人，本次發(fā)行前上述三人通過(guò)直接持有和間接控制的方式，控制公司62.27%的股權(quán)。余克飛、劉賽春、余亞軍三人已簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》，其三人能夠?qū)竟蓶|大會(huì)決議事項(xiàng)產(chǎn)生重大影響。
美利信控股持有美利信52.08%的股份，余克飛、余亞軍分別持有美利信控股70%和15%的股份，能實(shí)際控制美利信控股，劉賽春直接持有10.19%的股份。
余克飛與余亞軍系兄弟關(guān)系，余克飛與劉賽春系夫妻關(guān)系。同時(shí)，余克飛擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，余亞軍擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。三人對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等擁有實(shí)質(zhì)影響力，為公司實(shí)際控制人。
03
海外大幅訂單增長(zhǎng)
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入整體呈上升趨勢(shì)，主要產(chǎn)品為通信類(lèi)結(jié)構(gòu)件和汽車(chē)類(lèi)零部件。通信類(lèi)結(jié)構(gòu)件收入分別為75,859.16萬(wàn)元、113,957.09萬(wàn)元、121,838.10萬(wàn)元和80,832.87萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為56.23%、63.54%、54.61%和57.73%；汽車(chē)類(lèi)零部件收入分別為59,043.40萬(wàn)元、65,388.34萬(wàn)元、101,249.45萬(wàn)元和59,174.13萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為43.77%、36.46%、45.39%和42.27%。
2022年1-6月公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較多，主要是由于愛(ài)立信海外訂單增長(zhǎng)，以及比亞迪產(chǎn)品量產(chǎn)、銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)所致。2021年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年增長(zhǎng)24.39%，主要是汽車(chē)類(lèi)零部件銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，受益于一汽股份、奇瑞、神龍汽車(chē)、愛(ài)信精機(jī)、比亞迪、特斯拉、華為等客戶(hù)產(chǎn)品訂單增加，促使汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品收入增長(zhǎng)較快。2020年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年增長(zhǎng)32.94%，主要是通信類(lèi)結(jié)構(gòu)件銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，5G通信基站建設(shè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)公司通信類(lèi)產(chǎn)品收入增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，美利信主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為15.09%、23.42%、18.43%和18.97%。2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率同比提升8.32%。2022年1-6月主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率較2021年度略有提升，主要系通信類(lèi)結(jié)構(gòu)件及汽車(chē)類(lèi)零部件毛利率變動(dòng)綜合影響所致。
2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率同比減少4.99%，主要是2021年主要原材料鋁合金錠價(jià)格大幅上漲影響。2021年發(fā)行人鋁合金錠平均采購(gòu)單價(jià)為18,050.30元/噸，較2020年平均采購(gòu)單價(jià)上漲29.44%，2021年公司領(lǐng)用鋁合金金額64,968.42萬(wàn)元，因鋁合金錠價(jià)格上漲增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本約14,776.24萬(wàn)元，從而影響主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率約6.62%。
2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率同比提升8.32%，主要系通信類(lèi)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化以及傳統(tǒng)汽車(chē)零部件客戶(hù)結(jié)構(gòu)變化所致。
04
募集資金用途
美利信計(jì)劃募資8.2億元，其中，7,716.63萬(wàn)元用于重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，3.54億元用于新能源汽車(chē)系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，2.39億元用于新能源汽車(chē)零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
