中國鋁輪轂行業(yè)現(xiàn)狀及技術趨勢

 

一、中國鋁輪轂發(fā)展歷程：

 

20世紀70年代，發(fā)達國家開始大量推廣應用鋁輪轂。我國在20世紀80年代末開始了鋁輪轂工廠的建設，90年代中期進入發(fā)展期，并且持續(xù)保持著強勁的增長勢頭，2000年以后進入高速發(fā)展階段。

 

我國在20世紀80年代末才出現(xiàn)輪轂制造工廠的建設，秦皇島戴卡輪轂制造有限公司與廣東南海中南鋁合金輪轂廠就分別成立于1988年、1989年，這兩個公司逐步發(fā)展壯大起來，成為行業(yè)的先行者。

 

1994-1997年是國內(nèi)鋁輪轂行業(yè)的發(fā)展階段。隨著1994年我國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的出臺，我國汽車、摩托車工業(yè)進入發(fā)展期。這一時期國內(nèi)鋁輪轂的產(chǎn)量小、價格高，相對于其他鋁制品屬于高利潤產(chǎn)品。高價位吸引眾多投資者參與，國內(nèi)出現(xiàn)了投資建設鋁輪轂廠的第一個高潮，這一時期新上了十幾個鋁輪轂廠。

 

1998-2001年是國內(nèi)鋁輪轂行業(yè)調(diào)整時期。受1998年亞洲金融危機的影響，世界經(jīng)濟處于低迷狀態(tài)，新建的部分鋁輪轂企業(yè)，由于缺乏有經(jīng)驗的技術人員，技術工藝不成熟，產(chǎn)品質(zhì)量不過關，生產(chǎn)成本居高不下，未能挺過金融危機，出現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)的并購和資源整合。

 

2000年以后，隨著中國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展和中國加入WTO的影響，第二輪的新建和擴建鋁合金車輪項目成為投資高潮。中國的汽車鋁輪轂產(chǎn)量則飛速增長，2001年中國汽車鋁輪轂出口數(shù)量為350萬只，2003年度出口近1000 萬只，到2004年，國內(nèi)總產(chǎn)能達到了約5000萬只。2005年立中車輪經(jīng)過資產(chǎn)重組，在新加坡交易所掛牌上市，成為中國車輪行業(yè)的第一家上市公司，緊接其后，2006年萬豐奧威在深圳交易所掛牌上市。到2008年底，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會車輪委員會統(tǒng)計，全國有120多家鋁合金車輪工廠，鋁合金車輪年總產(chǎn)能達到了約1億零800萬只，年總產(chǎn)量大約8000萬只左右，其中，國內(nèi)銷售了約3500萬只，出口銷售了約4000萬只。2008年至2009年期間，由于受到金融危機爆發(fā)以及國際貿(mào)易摩擦的影響，中國鋁輪轂行業(yè)受成了較大沖擊，中國部分鋁輪轂企業(yè)出口受挫，特別是以出口歐美市場的企業(yè)，加之這一時期歐盟對中國輪轂出口采取了反傾銷稅，猶如雪上加霜，個別影響力較大的企業(yè)由于業(yè)績申請破產(chǎn)，如華泰鋁輪轂有限公司產(chǎn)品全部美國，因此2009年收入急劇下滑。而華泰鋁輪轂在前期高速擴展，累積下巨額債務，最終不得不于2010年3月宣布破產(chǎn)清算。但是同年，中國成為世界頭號汽車產(chǎn)銷國，鋁輪轂的內(nèi)銷和出口也受益匪淺，年產(chǎn)量在1億只左右。

 

二、中國成為鋁輪轂產(chǎn)業(yè)中心的原因：

 

中國現(xiàn)在已成為全世界的汽車鋁輪轂制造中心，目前出口的市場主要是零售市場，但是這幾年來，很多國外主機廠，已開始從中國直接采購汽車鋁輪轂，原因在于：

 

在國內(nèi)汽車鋁輪轂的成本構成中，原材料占總成本的比例約55%至60%，人工成本占4%至5%。國外發(fā)達國家生產(chǎn)同類產(chǎn)品的成本構成中，原材料成本約占50%，人工成本約占15%至20%。人工成本的較大差距是國內(nèi)汽車鋁輪轂行業(yè)競爭優(yōu)勢的重要部分。國際汽車大廠為了控制成本，開始轉(zhuǎn)向中國采購具有價格優(yōu)勢的汽車鋁輪轂，或者合資建廠，日本廠家都在中國有合資工廠。

 

中國另一大優(yōu)勢是上游資源豐富，氧化鋁廠家眾多，氧化鋁價格競爭激烈，民營氧化鋁廠家打破中鋁壟斷后遍地開花。對鋁輪轂行業(yè)來說，原材料成本是最關鍵的，中國廠家在這方面有優(yōu)勢。

 

其三，中國自2004年以來汽車工業(yè)得到了極速，至2009年，受金融危機的影響，在各國汽車長銷量逐年萎縮的情況下，中國汽車年產(chǎn)銷量卻雙雙突破1300萬輛，成為世界頭號產(chǎn)銷大國。2010年中國的汽車工業(yè)發(fā)展更為迅猛，僅前三季度的產(chǎn)銷量就已經(jīng)突破1300萬輛，接近2009年全年的水平，專家預計，2010年中國全年汽車的產(chǎn)銷量將會接近汽車銷量歷史最高水平――1700萬輛。高速發(fā)展的汽車工業(yè)自然而然地帶動了鋁輪轂行業(yè)的發(fā)展，形成了密不可分的“唇寒齒亡”的生存模式。

 

三、中國鋁輪轂產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布：

 

目前中國鋁輪轂行業(yè)有160余家，主要分布在山東、河北、江蘇、浙江、云南、吉林、河南、廣東等地。

 

汽車產(chǎn)業(yè)的火爆刺激了眾多城市和企業(yè)上馬鋁輪轂項目，包頭、重慶、西寧、洛陽、撫順、遵化、廣元、運城、康平、通遼、百色、沈陽、佳木斯、沛縣、白銀、徐州、汶川都有百萬級的鋁輪轂項目在籌備或建設中。

 

近幾年新建大型鋁輪轂項目

 

年份	項目名稱	產(chǎn)能（萬只/年）	投資規(guī)模	地點
2007年	新東方鋁業(yè)有限公司鋁輪轂工程項目	100	26415萬元	山西
2007年	汽車鋁合金輪轂生產(chǎn)線項目	280	5.5億元	浙江衢州市
2010	今飛輪轂汽車鋁輪轂產(chǎn)業(yè)化項目	600	30000萬元	貴州
2006	佳木斯市鋁輪轂建設項目	100	1500萬美元	佳木斯市
2009	立中霍煤鋁輪轂一期鋁輪轂項目	120	3.5億元	內(nèi)蒙古
2007	廣元年產(chǎn)100萬只汽車輪轂生產(chǎn)線	120	1.2億元	廣元
2007	廣西百色鋁輪轂項目	1000	2億元（兩個項目）	廣西
2010	洛陽鋁輪轂項目	500	5億元	洛陽
2010	美國Choice汽車鋁輪轂項目	200	8000萬美元	西安
2007	新安縣鋁輪轂項目	250	2.6億元	新安縣
2007	西寧市100萬只鋁輪轂項目	100	1.6億元	西寧
2009	白云120萬只鋁輪轂項目	120	8000萬元	貴陽
2010	濱州高檔精密汽車鋁輪轂	500	10億元	濱州

國內(nèi)鋁車輪市場主要集中在上海大眾、一汽大眾、廣州本田和幾個微型車廠、皮卡廠等，以給汽車廠配套為主。從車型看，高級轎車（奧迪A6）、中級轎車（雅閣、帕薩特）、低級轎車（普桑、捷達、夏利、富康）以及微面、皮卡、中面、吉普，都廣泛采用了鋁制車輪。如果有卡車鋁輪，國內(nèi)高速豪華大客車會立即采用。

 

鋁輪轂代表企業(yè)：

 

中國雖然有近百家鋁輪轂廠家，真正有實力的廠家不多。中國的鋁輪轂廠家規(guī)模比較大的通常都具有外資背景，或者與外方合作。

 

三、影響鋁輪轂利潤空間的因素

 

鋁合金車輪產(chǎn)品具有原材料密集型，勞動力密集型，資本密集型，技術密集型的特點。鋁合金成本與能源成本占輪轂總制造成本的50%以上，鋁錠、能源價格的持續(xù)上漲,增加了鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)的成本。同時,無論國內(nèi)還是國外整車制造企業(yè),面臨降低采購成本、增加銷售利潤的巨大壓力，頻頻迫使鋁輪轂供應商降價。上下雙層的擠壓減少了鋁輪轂企業(yè)的利潤,增加了企業(yè)經(jīng)營風險。

 

對于出口企業(yè),還有匯兌風險、反傾銷與貿(mào)易保護、以及海外物流的風險。匯率波動是國際貿(mào)易的主要特征之一，也是主要風險之一。導致匯率變化的主要因素有：貨幣國財政狀況、通貨膨脹、國際收支、利率水平、匯率政策、重大經(jīng)濟、政治或軍事事件等。

 

四、鋁輪轂技術趨勢

 

鋁輪轂的設計要求

 

為了滿足使用功能和市場的需求，鋁輪轂在結構上有整體式和多件組合式的設計；外觀造型上有寬輪輻、窄輪輻、多輪輻、少輪輻等形狀設計；外觀式樣有涂裝、輪輻車亮面涂透明漆、拋光涂透明漆、電鍍等外觀要求；涂裝的顏色有運動銀、細銀、亮煙灰色、黑色等不同色彩的要求，而大型化、高強度、輕量化、柔細化、美觀漂亮等是鋁輪轂外觀和結構設計主要的發(fā)展趨勢和追求的方向。

 

鋁輪轂成型工藝

 

鋁輪轂的成形工藝有重力鑄造、低壓鑄造、擠壓鑄造、半固態(tài)鑄造、鍛造、旋壓成形和幾種工藝的組合等工藝形式。擠壓鑄造和半固態(tài)鑄造技術，可以改善材料的金相組織，提高產(chǎn)品的力學性能，特別適用于制造大規(guī)格、輕量化鋁輪轂；旋壓成形技術是在熱鍛工藝基礎上發(fā)展起來的塑性變形加工技術，鋁輪轂在鍛造制坯后利用旋壓工藝使之成形。近來又出現(xiàn)了一種全新概念的新型輕量化鋁輪轂――內(nèi)置空氣鋁輪轂，通過空腔技術進一步減輕輪轂20%的質(zhì)量。

 

鋁輪轂的材料使用

 

鋁輪轂使用的材料有A l S i系列合金（AlSi7Mg、AlSi11、AlSi11Mg、AlSi12Mg）、6061變形鋁合金，其中以采用Sr變質(zhì)的AlSi7Mg合金用量最大（約90%）。

 

另一種很有發(fā)展前途的車輪材料是鎂合金，鎂合金密度1.74g/cm3；相同體積下鎂合金比鋁合金輕1/3。近一兩年來，國外鎂合金汽車車輪和摩托車車輪的訂單很多，價格也不錯，工廠收購價格是相同規(guī)格鋁輪的1.5倍，零售市場上的價格是鋁輪的2~3倍。

 

我國鎂的蘊藏量居全世界之首，鎂金屬比國外便宜，從去年開始鎂價已經(jīng)低于鋁價，國內(nèi)生產(chǎn)鎂輪應比鋁輪更便宜。對汽車來說，車輪是用鎂量最大的零件。專家們預測，一旦在技術、工藝上打通途徑，這個領域會引發(fā)新一輪的投資熱潮。

 

鋁輪轂制造技術的發(fā)展趨勢

 

鋁輪轂正在向大直徑、輕量化、高強度、美觀化等方向發(fā)展，鋁輪轂制造技術的主要向自動化、智能化、節(jié)料、節(jié)能和環(huán)保的方向發(fā)展，具體措施有:液態(tài)鋁合金直輸送生產(chǎn)現(xiàn)場、鋁液無污染精煉、鋁液熱分析、斜插式低壓鑄造模具、X射線自動探傷、氦氣自動試漏、干式機械加工、高速靜電旋杯噴槍、無鉻化處理、噴粉和水性漆等新技術新工藝。